הרשות לניירות ערך פרסמה היום דו"ח אודות תעשיית ניהול התיקים בישראל.

מתברר כי מחצית מנכסי התיקים המנוהלים בשווי של עד חצי מיליון ש"ח מושקעים בקרנות נאמנות וכ-35% מהתיקים המנוהלים בענף עבור לקוחות שאינם מוסדיים מורכבים בעיקר מקרנות נאמנות. כך עולה מנתוני הדוח.

בין הנתונים העולים מן הדו"ח נמצא כי שווי הנכסים המנוהל עומד על כ-262 מיליארד ש"ח (לעומת כ-255 בסוף שנת 2014). מספר הלקוחות עומד על כ-87,800.

שווי תיק ממוצע של לקוח אצל מנהל תיקים: כ-1.9 מיליון ש"ח כאשר שווי תיק ממוצע בתיקים בהם קרנות הנאמנות מהוות 50% ומעלה משווי הנכסים הוא כ-890,000 ש"ח.

שווי תיק ממוצע בתיקים בהם קרנות הנאמנות מהוות פחות מ-50% משווי הנכסים הוא כ-2.4 מיליון ש"ח.

18 מתוך 124 חברות ניהול התיקים הפעילות בתחום הינן גדולות ומנהלות 86% מהנכסים בניהול מנהלי תיקים ("חברות גדולות" הן חברות המנהלות מעל 5 מיליארד שקלים או שיש להן מעל ל-1000 לקוחות).

כ-62% מהכסף מנוהל עבור לקוחות שאינם קרן נאמנות, קופת גמל או קרן פנסיה.

מניתוח מבנה ההכנסות של החברות עולה, כי בכ-86% מהחברות המנהלות כ-90% מהנכסים בענף, היוו ההכנסות מהחזר עמלות חלק שאינו מהותי (פחות מחמישה אחוזים) מההכנסות מדמי הניהול הנגבים באופן ישיר מהלקוחות. עוד עולה, כי כ-57% מהחברות, המנהלות יחד כ-68% מנכסי הלקוחות, מקבלות פחות מאחוז מעמלות העסקה שמשלם הלקוח לבנק או לחבר הבורסה ורק ב-6 חברות, המנהלות יחד 0.4% בלבד מנכסי הלקוחות, החזר העמלות עולה על 50% מהעמלה שמשלם הלקוח.